CRM项目需求

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疯狂电话销售Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">加入一些日常需要的功能，如日程提醒，便签日记等功能。

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公司由于目前业务较多，需要用到CRM管理软件，客户管理、销售自动化、市场营销、售后服务、进销存、工作流、内部办公、即时通讯，邮件系统等，决定采用B/S架构客户关系管理系统目前有自己的OA，其中有负责审批流程功能，但不满足所需，预从CRM中解决此问题

一、客户要求：

.系统采用B/S架构

.页面访问速度的要求：在Internet访问能达到一个可接受的范围，不能太慢

.开发语言：.NET，最好能加入AJAX模式

.数据存储：MSSQL

.希望前期提供一个解决方案

二、系统功能要求：

1、首页主要显示业务人员的最新相关数据、待办事项和标签列表等. 日程安排主要管理业务人员的销售活动, 上级可以看到下级的销售活动, 而且业务人员也可以共享销售活动. Webmail 是新版本增加的邮件收发管理工具, 通过短信模块可以给客户或同事群发(单发)短信, 当然也可以直接填写手机号码单发或群发短信. 文档中心, 企业的网络U盘, 管理企业内部的各种文档, 通过负责人设置文档共享范围

2、客户管理

包含客户基本信息，客户联系人，交往记录，客户设置，竞争产品

3、供应商管理

包含供应商信息管理，供应商联系人，供应商报价管理，地域信息等

4、产品管理

产品：包括产品名称、价目表、产品供应商、产地和产品分类几个模块

产品模块主要管理本公司所销售或生产的产品档案信息. 价目表主要管理产品的价格信息, 一个价目表包括多个产品.产品分类主要是对产品的类别进行管理, 使用户可以清楚的看到产品的分布, 用户可以快速的通过产品分类找到产品

5、订单管理

订单方面，客户到了，下了订单(记录了所需产品，客户详细信息)，到产品库管理中查看分析对应产品分类、价格信息最主要的是需要走流程，以方便订单审批（最主要的功能），走工作流(如经理，仓管员等)进行逐一审核,若审核通过，订单进入仓管，仓管通过则进入采购管理，接着进入出库，倘若其中有一环节未通过审核，则返回订单，并通知客户原因

6、销售管理

销售主要包括：销售机会、销售统计信息、报价单、合同订单、发货单五个模块

销售机会主要管理跟踪的销售业务和待定交易. 通过销售机会可以建立商机流量, 以便进行预测.也可通过销售机会链接到营销活动来评测市场营销计划的投资回报率. 对于预防销售阶段空洞, 业绩的把握和提升有很好的辅助作用. 报价单主要管理客户可能购买产品的价格清单. 合同订单主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同信息. 发货单是根据合同订单创建的发货产品清单

7、采购管理

采购包括：采购合同管理，采购计划，采购订单管理，进货单付款管理

进货单管理公司需要将要购买的产品清单, 进货单可以直接创建, 也可以把合同订单转化为进货单. 供应商主要管理为本公司提供产品的厂家或其它合作伙伴. 供应商联系人主要管理和供应商有关的联系人信息, 一个供应商可以对应多个供应商联系人

8、库存管理

库存包括入库单、出库单、盘点、库存余额、和初始化库存5个模块

入库单是用户管理录入的各种类别产品的入库记录. 出库单是各种产品出库记录. 盘点是企业到相应时间对货物进行清查整理. 库存余额是对产品现有库存的准确记录. 库存初始化就是系统使用之前初始化产品的库存数量

9、售后

售后包括报修单、待解决问题、已解决问题和常见问题模块

报修单主要管理客户反馈的问题或疑问, 并通过报修单跟踪并解决客户的问题常见问题主要管理客户常见问题的解决方案, 可以通过解决后的报修单转化成常见问题

10、财务管理

财务主要包括：应收款、应付款和费用报销三个模块

应收款主要通过合同订单创建而来, 从而管理本公司的应收款项. 应付款主要通过采购订单创建而来, 从而管理本公司的应付款项. 费用报销主要管理企业内部的费用报销信息

11、统计报表分析

报表主要包括统计报表、常用报表和员工绩效三个模块(应包含时间段,如周/月度/季度/年度报表)

统计报表主要针对企业的业务数据进行统计, 并图形化显示统计数据, 让企业管理人员快速了解和管理企业业务. 常用报表是企业管理人员经常需要看到的综合报表.员工绩效模块是帮助企业管理人员快速了解员工的工作绩效, 提高管理人员的管理效率

12、管理面板

控制面板包括系统设置、清除缓存、回收站和工作流

系统设置可以初始化CRM系统, 例如创建CRM用户, 角色, 部门, 管理企业的详细信息, SMTP信息, 汇率信息, 共享规则, 字段权限, 自定义字段; 编辑各个模块的下拉框选项, Email模版等等.控制面板中要有数据备份回收站可以还原和清空已删除的记录. 工作流主要用来标准化企业的内部业务流程, 提高企业的运作效率和效益